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沃纳·巴克斯特 / 贝比·丹尼尔斯 / 金杰·罗杰斯 / 乔治·布伦特 / 鲁比·基勒 / 迪克·鲍威尔 / 

朱利安（沃纳·巴克斯特 Warner Baxter 饰）是一位百老汇戏剧导演，虽然已经垂垂老矣，但朱利安依然渴望着能够导出一部完美的戏剧。一名年迈的富翁给了朱利安一大笔钱投资他想要拍的新剧，只因为富翁一直爱慕着剧团的女主演多萝西（贝比·丹尼尔斯 Bebe Daniels 饰），可惜对于富翁的付出，多萝西瞧都不愿瞧一眼，她依然痴痴的爱慕着曾经的情人。 　　紧张的排练期终于结束